日前,第十八届中国基金业明星基金奖获奖名单隆重揭晓,凭借长期优异的投资业绩及优秀的回撤控制能力,西部利得汇享债券基金(A类675111,C类675113)荣获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

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作为业内颇具影响力的权威奖项,“明星基金奖”由证券时报社主办,晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持,重视基金公司绝对回报能力和投资者利益保护情况的评价,为投资者提供有价值的参考。值得一提的是,西部利得汇享债券基金此前已先后斩获三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖及三年期债券基金金基金奖,此次获得明星基金奖也意味着,该基金取得基金行业中较为权威的“三大报”奖项大满贯。

经历市场长期考验,西部利得汇享债券基金持续保持稳健的长期业绩。根据基金定期报告,截至2023年3月31日,自2017年3月10日成立以来,西部利得汇享债券A类累计收益率达40.02%,同期业绩比较基准累计收益率为6.78%,年化回报5.71% ;近五个完整年度均取得正收益,且均跑赢同期业绩比较基准。同时,该基金成立以来的最大回撤-1.98%,同期同类平均最大回撤-4.76%,凭借较好的回撤控制为投资者带来了良好的持有体验。

产品策略方面,西部利得汇享债券基金一方面以优质信用债配置为主,精细择券、严控信用风险,并择机参与利率债交易力争获得较好的资本利得,另一方面会以少量的仓位投资交易可转债,以期把握稳增长、金融和成长相关行业的阶段性机会,达到增厚收益的效果。

无论是策略的精准落实,还是长期优异的业绩,其背后是团队实力的支撑。西部利得固收投资团队锐意进取,坚守长期投资理念,历经时间沉淀逐渐具备行业竞争力。根据海通证券(600837)发布的榜单,截至2023年3月31日,西部利得基金旗下固定收益类基金七年期绝对收益排名,在同类可比的79家基金公司中排名第二。获评为海通证券债券投资能力五年期五星评级基金公司。

除此之外,固收老将和业界新星的组合也给基金产品带来了更多的可能性。西部利得汇享债券基金由西部利得固收投资总监严志勇和新生代固收投资能手李安然共同掌舵。作为资深固收投资专家的严志勇拥有12年证券从业经验,其中基金管理经验5.82年,他对宏观利率、行业以及信用研究均有涉猎,在信用风险甄别与优质债券挖掘方面具备经验丰富,注重回撤控制和长期业绩表现是他一直以来的投资风格。而李安然则是西部利得基金固收团队中的新生代,相较而言,她更擅长深入研究信用债定价方法,寻找性价比较高的债券资产。

展望未来,在行业高质量发展的背景下,西部利得基金将继续以“做投资者信任的财富管理专家”为愿景,不断提升投研体系建设,夯实投研能力,争取持续为投资者创造稳健的长期回报。

产品业绩及颁奖信息来自:西部利得汇享债券“五年持续回报积极债券型”明星基金奖,证券时报2023/6/7发布。西部利得汇享债券“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖,中国证券报2021/9/28发布。西部利得汇享债券“三年期债券基金金基金”奖,上海证券报2021/7/13发布。

产品业绩及比较基准数据来自定期报告,截至2023/3/31。 西部利得汇享债券(R2)成立于2017/3/10,历任基金经理:吴江,韩丽楠。现任基金经理严志勇任职日期2017/8/9,李安然任职日期2021/4/21。本基金A类2018、 2019、2020、 2021、 2022年度、成立以来回报(业绩比较基准)为8.39%(4.79%)、 9.64%(1.31%)、4.65%(-0.06%)、6.84%(2.10%)、1.33%(0.50%)、40.02%(6.78%)。业绩比较基准为“中债综合指数收益率。”

注:严志勇2017年5月加入西部利得基金, 2017年8月起任基金经理;李安然2017年7月加入西部利得基金,历任交易员、基金经理助理,2021年4月起任基金经理。

基金经理在管同类产品(银河三级分类普通债券型基金(可投转债) A类)业绩数据来自定期报告,截至2023/3/31:

西部利得得尊债券(R2)成立于2017/3/1,历任基金经理:张维文、张翔,现任基金经理严志勇任职日期2018/11/19、李安然任职日期2021/4/21、易圣倩任职日期2022/1/26。本基金A类2018、 2019、 2020、 2021、 2022年度、成立以来回报(业绩比较基准)为3.73%(4.74%)、 7.14%(1.35%)、 4.42%(-0.06%)、 5.79%(2.10%)、 1.72%(0.51%)、 30.07%(6.41%);业绩比较基准为“中债综合全价指数收益率”。

西部利得合享债券(R2)成立于2016/8/25,历任基金经理:韩丽楠,现任基金经理刘心峰任职日期2017/2/17、严志勇任职日期2018/4/16。本基金A类2018、 2019、 2020、 2021、 2022年度、成立以来回报(业绩比较基准)为6.98%(4.76%)、 4.34%(1.33%)、 3.35%(-0.06%)、 4.41%(2.10%)、 2.29%(0.51%)、 28.04%(3.06%),业绩比较基准为“中债综合指数收益率”。

西部利得聚泰18个月定开债(R2)成立于2020/3/25,严志勇任职日期2020/3/25,李安然任职日期2021/4/21,本基金A类2021、 2022年度、成立以来回报(业绩比较基准)为8.61%(4.73%)、 4.21(3.12%)、 17.28%(9.75%)。业绩比较基准为“中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后) *10%” 。

年化回报=((1+区间回报)^(365/区间天数)-1)*100%,计算区间为产品成立日至2023/3/31, 年化回报仅为区间历史业绩的一种表现形式,不预示未来业绩表现更不是基金业绩的保证,年化收益不代表投资者在任何时点均可获得该水平的收益。

本产品A类自2017/3/10成立至2023/3/31,历经完整5个完整年度,均取得正收益,具体数据详见基金定期报告。

最大回撤数据来源基于已经托管行复核的产品净值计算所得,时间截至2023/3/31。 最大回撤计算公式:最大回撤=Min{(Xi-Xj) /Xj) *100}; Xi、 Xj为用户所选区间内所有的复权单位净值, i>j,即Xi对应的净值日期必须在Xj的后面。最大回撤同类平均指Wind投资二级分类(混合债券型一级基金) 。

海通证券基金公司固收类绝对收益排行榜2023/4/2发布,截至2023/3/31,固收类基金绝对收益排名按照基金公司管理的主动型固收类基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算进行排名。海通证券基金公司债券投资能力评级2023/4/29发布,截至2023/4/28。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

风险提示: 本产品经管理人风险等级划分规则评估其属于R2风险等级产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为C2及以上的投资者,管理人风险等级划分规则说明详见西部利得基金官网。在代销机构申购时,应以代销机构的风险评级规则及结果为准,请关注其风险等级划分规则。投资人在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》 、 《产品资料概要》 及最新《招募说明书》 等法律文件及风险揭示,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、费率结构、各渠道收费标准及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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