来源 | 镭射财经
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6月13日,「镭射财经」首发新网银行副行长、首席风险官徐志华离职,在业内引起较大关注。新网银行对该事件回应,徐志华因任期届满,个人有新的职业规划,主动向董事会提出不再续约。
经「镭射财经」进一步了解,徐志华离职背后,新网银行管理团队出现调整,不只是CRO出走,亦从同业挖来管理人员,负责小微业务。徐志华离职可能与新网银行引入的新管理人员相关。
也有消息人士称,新网银行CRO离职可能与新网银行不良率走高有关。新网银行2022年财报显示,不良率水平持续攀升,已创下近几年新高,不良贷款规模同比翻倍。另外,近三年信用风险指标持续走弱,在不良贷款大幅提升的情况下,拨备覆盖率断崖式下跌。
针对新网银行CRO离职原因、风控团队、业务团队人员调整等情况,「镭射财经」向新网银行相关人员求证,但截至发稿前,未收到任何回复。
挖来新管理者
在CRO离职前后,新网银行管理人员发生变动。
多个信源向「镭射财经」透露,新网银行从金城银行挖走了部分风控技术人员,被挖来的风控团队现已入职新网。与此同时,新网银行原风控团队也出现人员离职。
“新网的不良率爆了,CRO待不住了,金城的整个风控团队现在被挖去新网。”知情人士表示,金城的风控做得比较好,风控团队主要来自招行、网商等。
对于上述信息,「镭射财经」向新网银行求证,新网银行未回应。对于新网银行下一任CRO,有业内人士称,可能由新网银行首席科学家孟奇接替。该消息也未能得到新网银行确认。
「镭射财经」从行业了解到,业内流传的新网银行挖走金城银行风控团队一事,与真实情况存在偏差。新网银行的业务线的确吸收了金城银行的管理人员,但不是风控团队。
据了解,新网银行挖走的是金城银行产品运营团队的部分人员。其中,金城银行原小微产品部负责人陈淞,已于三月份去了新网银行,目前负责管理新网银行小微业务线。
在新网银行这波人事变动中,最大的关注点当属原CRO徐志华。公开资料显示,徐志华于2020年出任新网银行副行长,是筹建新网银行的老将之一,拥有丰富的银行、消费金融公司信贷风控管理经验。
就在徐志华离职之际,新网银行近年业绩指标走弱,特别是不良贷款率大幅攀升。有从业者分析,新网银行逾期不良应该是信贷业务板块承压。“信贷业务利率定价高,还款方式等本,给资产质量造成一定隐患,而抵押贷的客户群体都是有真实经营或者有一定收入能力。”
2022年业绩数据显示,虽然新网银行总资产、营收实现增长,但利润出现下滑,主要原因就是逾期不良所产生的信用减值损失增加。
此外,由于新网银行拨备覆盖率剧烈下滑,相比往年的高拨备情况,相应的损失计提力度可能并不十分充足,对利润的抵消尚存空间。
不良压力骤增
作为银保监会批设的第七家民营银行,同时也是第三家互联网银行,新网银行股东阵容强大,包括新希望、小米等。依靠股东方资源禀赋,新网银行开业之后,业务快速起量,利润直线拉升。
不过,高增长未能维持太久,新网银行在“踩雷”美利车金融后,业绩增速下滑,资产扩张趋缓。
2022年,新网银行的总资产为848.20亿元,同比增长48.5%;营业收入36.44亿元,同比增长37.9%;净利润却跌至6.81亿元,同比下降了26%。利润下滑系营业支出大幅增加所致,2022年新网银行营业支出28.34亿元,同比增加66.12%。
由于支出增加,新网银行2022年营业利润率下滑至22.23%,而2021年该指标为35.4%。营业支出中,信用减值损失占比最高,新网银行2022年信用减值损失为18.43亿元,同比增长144%,远高于营收增速。
利润下滑也直接拉低了新网银行的盈利性指标。财报数据显示,新网银行2020年至2022年资产收益率为1.67%、1.88%、0.96%,净资产收益率为15.16%、17.05%、11.17%,资产收益率和净资产收益率下滑明显。
拆解业绩指标可见,对新网银行利润产生重大压制的并非是息差,新网银行生息资产以零售贷款为主,占比90%以上,同时新网银行保持较高的息差水平,近年均值为5%左右,远高于民营银行平均水平。
不良承压是压制新网银行利润的主因。近三年新网银行不良率大幅提升,达1.19%、1.05%、1.73%,而2018年不良贷款率只有0.39%,2019年0.6%。在体量大幅扩容的情况下,不良率增势仍未被压住,可见资产风险隐患较高。
不良率走高背后,新网银行的不良贷款余额翻倍增长。按照五级分类,新网银行2022年贷款余额中,正常类贷款607.04亿元,关注类贷款12.2亿元,次级类贷款6.84亿元,可疑类贷款2.47亿元,损失类贷款1.56亿元。2022年不良贷款规模达10.87亿元,同比增长136%。
对比减值准备增速,新网银行的贷款减值准备增速远低于不良贷款规模增速。2020年至2022年,新网银行贷款减值准备为12.22亿元、15.87亿元、20.3亿元,2022年的减值准备增速为27.91%。
减值准备不够有力,导致新网银行贷款拨备率和拨备覆盖率大幅下滑。新网银行称,2022年持续加强客户风险与贷款监测工作,审慎评估各项资产风险状况,充分计提拨备,提高风险缓释能力。
但从财务数据上看,新网银行近三年贷款拨备率下滑明显,2020年至2022年贷款拨备率为3.97%、3.64%、3.22%。拨备覆盖率334.51%、345.14%、186.65%,拨备覆盖率呈现断崖式下滑。
此外,贷款资产五级分类中,不同级别的贷款所计提的标准各不相同,正常和关注类较低,剩余三类不良贷款计提比例较高。为了避开计提减值的监管指标,减少营收利润压力,一些银行会将不良贷款藏于关注类贷款中,因此,关注类贷款实际上是银行不良贷款的潜在关注指标。
对照新网银行,新网银行2022年关注类贷款规模12.2亿元,相比2021年6.94亿元增加接近一倍。未来如果关注类贷款恶化至不良,新网银行的资产质量问题将更加突出。
面对不断加重的不良压力,引入外力,可能成为新网银行业绩扭转的关键一步。
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