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A股正式进入两会窗口，中信证券表示，随着政策落地，市场短期博弈被淡化，长期共识得到强化，有助于市场聚焦产业亮点，且预计未来政策预期仍有上修空间。接下来高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，并带来持续数月的第二波全面修复行情。

“高频数据显示经济恢复的强度超预期，一季度经济增速预期将继续上修，同时预计二季度经济恢复的惯性不减，夯实全面修复行情第二波的基础。国内外的宏观流动性扰动缓解，预计增量资金入场将驱动第二波行情持续数月。”中信证券指出。

配置方面，中信证券称，第二波行情既是增量资金入场的接力，也是中大盘成长风格的接力，因此建议投资者继续把握黄金配置窗口，聚焦产业逻辑顺畅的方向，战略配置能源、科技、国防和农业等“四大安全”领域，并提高半导体和信创板块的配置优先级。（澎湃新闻记者 田忠方）

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