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豪赌碳化硅
Wolfspeed 或许仍然是当今碳化硅上行空间最高但风险最高的赌注。根据披露,Wolfspeed在本季度的“设计投入”价值为16 亿美元,最近完成的财年的设计投入金额为 83 亿美元,已经远高于 2022 年的 64亿美元。
而这豪赌的背后,不仅有客户长约的预付款和投资,美国芯片法案资金的支持,甚至还有贷款。
长约方面,Wolfspeed首席执行官Gregg Lowe在财报中说道:“过去 12 个月内获得了约83亿美元的客户设计投入,客户将继续选择 Wolfspeed 来满足他们未来的SiC器件需求。”7 月份,Wolfspeed就收到来自瑞萨电子20 亿美元的巨额预付款。
虽然目前从进展端看仍略为缓慢,但豪赌的信心还是来自于应用市场。目前为止,Wolfspeed新工厂的产能预定,已签订大量客户,绝大部分客户对SiC领域的前景充满信心。
从目前应用端看,几乎几个国际芯片大厂的产能已被长约锁定,甚至由企业的合约已经签订到2025年。碳化硅芯片产能特别是车用的有效产能目前仍较低,OEM和Tier1为保证供应链稳定,都希望能够尽早锁定可靠的长期供应,这为Wolfspeed此类的SiC厂商的扩张提供了坚实的动力。
部分参考:半导体行业观察
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